界面新闻记者 |
界面新闻编辑 | 江怡曼
9月27日，花旗作为联席账簿管理人和联席经办人协助中国财政部成功定价总计20亿欧元的主权债券。
其中，3年期12.5亿欧元，发行利率为2.517%；7年期7.5亿欧元，发行利率为2.738%。
据了解，本次发行是中国财政部继2021年10月和11月分别发行美元及欧元主权债券以来，阔别市场3年后再次于境外外币主权债券资本市场亮相，亦是2022年以来亚洲地区最大规模的欧元主权债券发行。
定价当日订单簿动能十分强劲，总申购金额162亿欧元，是发行金额的8.1倍。最终定价为3年期MS+23个基点，7年期MS+40个基点，分别较初始价格指引下修22个和25个基点。
本次发行成功完善了中国欧元主权债券收益率曲线并进一步优化了中国主权外债结构，也为中资企业进行欧元债券融资提供了定价参考和锚定基准。
本次欧元债券获得了国际各类投资者的踊跃认购，投资者类型丰富，地域分布广泛。主权及超主权、银行、保险、基金资管类投资者分别占比26%、51%、4%、19%。
从投资者的地区分布看，亚洲、欧洲、中东、离岸美国投资者分别占比51%、36%、5%、8%。在7年期品种中，中东投资者占比更是达到13%。
值得注意的是，本次发行是中国财政部时隔3年回归境外外币主权债券资本市场，再次证明了中国财政部依然是国际市场上非常成熟与备受关注的主权债券发行人。
花旗中国总裁、花旗银行（中国）有限公司行长陆烜表示：“此次发行是中国财政部又一次里程碑式的债券发行，有助于进一步深化中国在国际金融市场的影响力。”