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诚丰新材再次IPO辅导报备，曾在抽中现场检查后速撤

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责任编辑：江婕

发布时间： 2024-09-30 03:26:35

图片来源：界面图库

记者｜赵阳戈

证监会网站消息显示，最新完成辅导备案的IPO企业，是江苏诚丰新材料股份有限公司（简称“诚丰新材”），备案时间9月23日，辅导机构华泰联合。

其实诚丰新材在2022年进行过预披露，当时上市目的板块是沪市主板，保荐机构是民生证券。那么这期间发生了什么？

抽中过现场检查

诚丰新材前一次预披露招股书是2022年7月1日。

据介绍，诚丰新材成立于2002年4月8日，注册资本10842.1435万元，控股股东、实控人为阮国桥、施汝慧夫妇。夫妇两人通过直接、间接及一致行动安排合计控制诚丰新材81.06%的股份，其中二人合计直接持有诚丰新材14.61%的股份。

诚丰新材主要从事全系列聚醚型、聚酯型聚氨酯软质泡沫材料的研产销业务。公司聚氨酯软质泡沫产品主要应用于汽车(含新能源汽车)、铸造、工程机械、医疗、文胸、家用电器、清洁、化妆品、新能源、消费电子、办公用品、污水处理等众多领域，具有吸音降噪、减震、载体、密封、阻燃、培菌、防静电、保温、过滤等特殊功能，属于科技泡沫(Technical foam)，应用领域十分广阔。

根据中国聚氨酯工业协会证明，2019-2021年度，诚丰新材聚酯型聚氨酯软质泡沫产品产、销量均位居国内前三。

根据诚丰新材早年的预披露，2021年公司营业收入为6.61亿元，净利润9403.69万元。

需要指出的是，诚丰新材在预披露后不久，于7月15日被中国证券业协会抽签抽中，进入了2022年第三批首发企业现场检查名单。

之后的8月8日，诚丰新材就主动撤回了上交所主板发行上市申请，终止了IPO短程旅行。

对此，诚丰新材表示是“因战略规划调整”。

对赌时限已近

这一次，诚丰新材换了保荐机构再启IPO，是否顺利还有待观察。

界面新闻从公开信息看到，2021年10月至12月，股东常州常创、常州都恒、纪俊玲、宁波厚普、常州睿泰及常州弘亚6名外部投资者与诚丰新材、阮国桥、施汝慧签订了《增资协议之补充协议》，协议中约定了“回购权”、“反稀释”、“优先购买权”、“优先出售权”等特别约定事项。

2022年5月，股东常州常创、常州都恒、纪俊玲、宁波厚普、常州睿泰及常州弘亚6名外部投资者与诚丰新材、阮国桥、施汝慧签订了《关于江苏诚丰新材料股份有限公司股东特殊权利终止协议》。其中保留：若截至2024年12月31日，发行人未能在深圳证券交易所或上海证券交易所主板、创业板、科创板合格首次公开发行股票并上市，常州常创、常州都恒、纪俊玲、厚普明德、常州睿泰及天宁弘亚可要求阮国桥夫妇履行回购义务，且同意阮国桥夫妇履行回购义务的方式不存在可能导致公司控制权变化、不存在严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形。

化学品原材料占成本8成

进一步看，诚丰新材原材料价格波动对自身业绩影响明显。

据悉，诚丰新材产品主要原材料为包括异氰酸酯(TDI、MDI)、聚醚多元醇、聚酯多元醇、阻燃剂、催化剂等化学品，上述化学品价格波动与其市场供需关系以及国际原油价格波动等密切相关。

以2021年为例，诚丰新材主营业务成本以直接材料为主，直接材料(剔除运费)占主营业务成本比例为84.92%。其中，聚醚多元醇占采购金额的4成，异氰酸酯占24.68%，聚酯多元醇占14.73%。2021年，聚醚多元醇的采购价格为1.46万元/吨，异氰酸酯为1.22万元/吨，聚酯多元醇为1.35万元/吨。